基本面上，通信与电子板块正受益于低轨卫星互联网加速组网与5G基础设施深化的双重驱动。截至2025年8月底，我国5G基站总数已达464.6万个，覆盖全国90%的行政村，为6G与卫星通信的无缝衔接奠定网络基础。同时，GW星座与千帆星座已分别完成12组和6批组网卫星发射，对高多层、高频高速印制电路板（PCB）的需求显著提升。政策面上，重磅会议落地，二十届四中全会公报发布，全会提出了“十五五”时期经济社会发展的主要目标。提出要大力发展新质生产力，提高科技自立自强水平。此前的一系列政策中半导体设备、集成电路封测等环节被纳入“新质生产力”核心领域，技术自主可控导向明确。市场情绪层面，市场资金加速向科技成长赛道迁移，机构对通信电子板块的估值重塑预期显著升温，形成基本面支撑与资金偏好共振。
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